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　　首批L3級自動駕駛車型產(chǎn)品獲批準(zhǔn)入許可，即將正式上路；背靠大型車企的“獨(dú)角獸”智能駕駛企業(yè)卻陷入全面“停擺”；同時，海外巨頭被曝重新入局，頭部車企也正大舉投入第三方智能駕駛企業(yè)……近期，智能駕駛市場正經(jīng)歷新一輪洗牌。

　　業(yè)內(nèi)專家表示，隨著技術(shù)持續(xù)迭代，以及應(yīng)用規(guī)模不斷擴(kuò)大，智能駕駛行業(yè)逐漸從“野蠻生長”步入“強(qiáng)者生存”的“淘汰賽”階段。未來，企業(yè)的生存需要圍繞技術(shù)、盈利、商業(yè)落地等各領(lǐng)域展開競爭。

　　市場格局加快重塑

　　不久前，智駕企業(yè)毫末智行被曝已經(jīng)全面“停擺”，不少員工已有數(shù)月工資未發(fā)放。據(jù)了解，毫末智行背靠長城汽車，其官網(wǎng)顯示，搭載公司輔助駕駛系統(tǒng)的主要車型均為長城汽車旗下車型，公司曾一度估值達(dá)上百億元。但是，在經(jīng)歷連續(xù)裁員、高管離職后，公司仍然陷入“停擺”境地。

　　毫末智行的命運(yùn)并非孤例。過去一年，縱目科技、清研微視等曾完成多輪融資、具備相當(dāng)規(guī)模的自動駕駛公司，也相繼陷入破產(chǎn)、清算或深度重組的困境。

　　行業(yè)洗牌的另一面，是資源向頭部企業(yè)聚集與戰(zhàn)略級玩家的重新布局。

　　日前，工信部附條件許可了兩款L3級自動駕駛（有條件自動駕駛）車型產(chǎn)品，即長安牌SC7000AAARBEV型純電動轎車和極狐牌BJ7001A61NBEV型純電動轎車兩款產(chǎn)品，可以分別在重慶和北京部分路段開展L3級有條件自動駕駛上路通行試點(diǎn)。

　　記者了解到，此次獲得的準(zhǔn)入許可，是從“允許練習(xí)”變成了“允許正式上路”。目前，北汽和長安均已完成全國首批L3級自動駕駛專用正式號牌上牌，將在部分路段開展上路通行試點(diǎn)，其中“京AA0001Z”代表全國首張不受高速公路擁堵環(huán)境限制的自動駕駛正式號牌。

　　第三方智駕企業(yè)也有進(jìn)展。元戎啟行去年成為長城汽車智能駕駛方案供應(yīng)商，并獲得了長城汽車1億美元獨(dú)家投資，在實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)后的一年時間里完成20萬套城市領(lǐng)航輔助駕駛方案的交付。

　　卓馭科技（原大疆車載）近日宣布，獲得來自中國第一汽車集團(tuán)有限公司超36億元戰(zhàn)略投資。據(jù)了解，交易完成后，卓馭將保持獨(dú)立發(fā)展的經(jīng)營戰(zhàn)略，投后估值超人民幣100億元。同時，卓馭將作為獨(dú)立法人實(shí)體運(yùn)營，保持現(xiàn)有管理團(tuán)隊、技術(shù)路線與品牌戰(zhàn)略不變。

　　海外巨頭同樣在發(fā)力。通用汽車被曝正從其失敗的機(jī)器人出租車初創(chuàng)公司Cruise的前員工那里尋求幫助，以推動一項新的自動駕駛汽車計劃。

　　“當(dāng)前，自動駕駛技術(shù)路線呈現(xiàn)多元化發(fā)展態(tài)勢。”中國汽車流通協(xié)會乘用車市場信息聯(lián)席分會秘書長崔東樹坦言，激烈的市場競爭已導(dǎo)致部分企業(yè)的產(chǎn)品因技術(shù)效率低下、AI能力薄弱而遭主流車企棄用，其技術(shù)路線也隨之被淘汰。“這是智能駕駛領(lǐng)域百花齊放、頭部企業(yè)快速爭先、中尾部企業(yè)加速出清的正常現(xiàn)象。”

　　資本市場趨于理性

　　資本端的冷靜成為自動駕駛行業(yè)轉(zhuǎn)向的關(guān)鍵注腳。IT桔子數(shù)據(jù)顯示，自動駕駛/輔助駕駛賽道的投資熱度在2021年達(dá)到頂峰，投資數(shù)量近50例，投資額達(dá)300億元以上，隨后持續(xù)走低。此后，2024年投資熱度有所回暖，投資額達(dá)到285億元，但資金明顯向頭部企業(yè)傾斜，投資案例僅為21例。今年以來，投資額再次下滑至不到120億元。

　　標(biāo)普全球汽車大中華區(qū)汽車分析聯(lián)合總監(jiān)陶杲在接受記者采訪時表示，由于高級自動駕駛方案落地延后，當(dāng)前資本市場的熱情有所減弱，也導(dǎo)致了行業(yè)內(nèi)部的調(diào)整。“隨著更多巨頭進(jìn)入智能駕駛領(lǐng)域，競爭將更加激烈。未來，將會形成強(qiáng)者愈強(qiáng)、弱者被淘汰的市場格局。”

　　這種理性回歸源于對技術(shù)瓶頸的清醒認(rèn)知。“目前，還沒有看到技術(shù)理論突破的信號，未來三年行業(yè)將更多聚焦現(xiàn)有系統(tǒng)的極致優(yōu)化，而不是理論內(nèi)核的重構(gòu)，行業(yè)將進(jìn)入過‘苦日子’的階段。”地平線副總裁兼首席架構(gòu)師蘇箐在2025地平線技術(shù)生態(tài)大會上表示。

　　“預(yù)計明年智駕產(chǎn)業(yè)格局將進(jìn)一步整合，生態(tài)合作將趨于深化。獨(dú)立自動駕駛公司面臨更大的市場壓力，預(yù)計將出現(xiàn)更多的業(yè)務(wù)整合、戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型或被并購的案例。與此同時，整車企業(yè)與頭部智能駕駛解決方案供應(yīng)商之間的合作關(guān)系將更加緊密和固化，形成以核心技術(shù)企業(yè)為核心的產(chǎn)業(yè)生態(tài)聯(lián)盟，市場集中度將因此提升，行業(yè)格局趨于明朗。”賽迪顧問股份有限公司汽車產(chǎn)業(yè)研究中心高級分析師姚垠國表示。

　　企業(yè)面臨多重考驗(yàn)

　　面對“淘汰賽”，尚存的企業(yè)也仍面臨壓力，商業(yè)化落地困難重重，試點(diǎn)規(guī)模雖在擴(kuò)大，但如何建立可持續(xù)的商業(yè)模式，仍然是有志于挑戰(zhàn)自動駕駛技術(shù)的企業(yè)需要作答的難題。

　　公開數(shù)據(jù)顯示，2025年上半年，國內(nèi)主流上市智能駕駛企業(yè)中僅少數(shù)盈利，大多數(shù)企業(yè)深陷虧損狀態(tài)。今年雙雙登陸港股的文遠(yuǎn)知行與小馬智行，雖實(shí)現(xiàn)成功上市，但打通商業(yè)模式仍任重道遠(yuǎn)。

　　企業(yè)面臨的盈利壓力背后，是技術(shù)迭代、用戶體驗(yàn)、成本控制等多領(lǐng)域的全面較量。

　　姚垠國指出，商業(yè)化驗(yàn)證成為智駕企業(yè)發(fā)展的核心門檻之一。投資人和產(chǎn)業(yè)對于可驗(yàn)證的技術(shù)落地成果、清晰的盈利路徑和卓越的成本控制能力的要求顯著提高，技術(shù)實(shí)力不再是唯一判斷標(biāo)準(zhǔn)，因此相關(guān)企業(yè)必須同時回答好“成本、合規(guī)、量產(chǎn)能力”三個問題。

　　元戎啟行相關(guān)負(fù)責(zé)人也認(rèn)為，與市場同步擴(kuò)張的是消費(fèi)者對產(chǎn)品能力的需求升級。用戶對智駕技術(shù)的關(guān)注點(diǎn)已從單一的高速場景轉(zhuǎn)向城區(qū)復(fù)雜路況，能應(yīng)對城市擁堵、路口復(fù)雜通行場景的輔助駕駛系統(tǒng)會更受消費(fèi)者青睞。

　　“輔助駕駛系統(tǒng)的底層技術(shù)與AI技術(shù)強(qiáng)相關(guān)，AI技術(shù)更新迭代過快，加劇了行業(yè)的更新迭代。此外，在資本層面，行業(yè)早期‘撒網(wǎng)式’的投資已經(jīng)退潮，資本正在向頭部與商業(yè)化明確的項目集中，成就了‘強(qiáng)者恒強(qiáng)’的局面。”上述負(fù)責(zé)人表示。

　　不過，壓力之下，行業(yè)仍在加速發(fā)展。根據(jù)地平線創(chuàng)始人兼CEO余凱預(yù)測，“受數(shù)據(jù)驅(qū)動等因素影響，高階輔助駕駛轉(zhuǎn)向RoboTaxi（自動駕駛出租車）的技術(shù)成熟進(jìn)程正在加速，預(yù)計未來5至10年全行業(yè)會走向全場景無人駕駛。”

　　中國汽車工業(yè)協(xié)會常務(wù)副會長兼秘書長付炳鋒表示，企業(yè)應(yīng)以L3級產(chǎn)品獲得許可為契機(jī)，積極承擔(dān)主體責(zé)任。要嚴(yán)守安全底線，在智能網(wǎng)聯(lián)汽車準(zhǔn)入和上路通行試點(diǎn)過程中不斷打磨技術(shù)成熟度，完善安全驗(yàn)證體系。同時，要強(qiáng)化數(shù)據(jù)治理，建立健全數(shù)據(jù)安全與網(wǎng)絡(luò)安全管理體系，確保數(shù)據(jù)可溯源、風(fēng)險可控。在探索商業(yè)閉環(huán)方面，要在保障安全的前提下，積極探索可持續(xù)的商業(yè)模式，為后續(xù)的規(guī)模推廣應(yīng)用積累寶貴經(jīng)驗(yàn)。

　　“自動駕駛是我們的必選項，是AI賦能電動汽車更好發(fā)展的關(guān)鍵趨勢。”崔東樹表示，未來的智能電動汽車將通過這種無感化的自動駕駛體驗(yàn)，完成從交通工具到智能消費(fèi)品的本質(zhì)轉(zhuǎn)變，為消費(fèi)者創(chuàng)造全新價值。